投资顾问/资产规划师
2016-03-22
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营业执照
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职位描述
工作职责：
1. 对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2. 通过各类渠道，对客户进行有效筛选；
3. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作；
4. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；
5. 并通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。
任职要求：
1．金融、经济或财经院校营销专业专科以上，具有广泛的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；
2．现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有2年以上从业经验优先；
3．良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，良好的人际关系能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；
4．有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
5．有一定客户资源或销售经验者优先。
联系方式
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